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 S醔ado 09 de noviembre de 2019                431
    09.11.2019 -    
Negocio agr铆cola: lo que se hizo, lo que no se pudo y lo que viene
Economistas, analistas de mercado y asesores de empresas ofrecen su visi贸n sobre el gobierno de Macri y las expectativas sobre el de Alberto Fern谩ndez.

Negocio agr铆cola: lo que se hizo, lo que no se pudo y lo que viene

Incertidumbre. 驴Desaz贸n? Cautela. 驴Resignaci贸n? Algunas de las sensaciones que corren por cuerpo y alma de quienes est谩n en la agroindustria, desde los que producen commodities hasta las econom铆as regionales, los que est谩n en el lote y los que industrializan y exportan, el rumbo que tomar谩 el gobierno de Alberto Fern谩ndez es una gran inc贸gnita para el sector, que una vez m谩s siente que se ir谩 鈥渁 por sus bolsillos鈥 en busca de subsanar errores pol铆ticos.


En un sondeo a analistas de mercado y asesores de agroempresarios para conocer lo que ellos piensan pero tambi茅n que han podido recabar y transmitirles a sus clientes en estos d铆as una vez confirmado el resultado en las urnas. Primero analizaron luces y sombras del gobierno de Mauricio Macri, y despu茅s se animaron a mirar hacia adelante.


"En el balance de Macri destacar铆a la menor presi贸n fiscal, aunque sigue alt铆sima, y la simplificaci贸n de controles y tr谩mites" (Teo Zorraqu铆n)


Todos coinciden que haber puesto al sector agroindustrial como bandera, como estandarte del crecimiento del pa铆s fue una de las mejores noticias a poco de haber asumido Macri. 鈥淵o destacar铆a la baja de retenciones, menor presi贸n fiscal, aunque sigue alt铆sima, la eliminaci贸n de ROE -Registros de Operaciones de Exportaci贸n- y DJAI -Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaci贸n-, sin cupos ni interferencias, y la simplificaci贸n de tr谩mites鈥, resumi贸 el consultor de Zorraqu铆n, Meneses y Asoc., Teo Zorraqu铆n.


Tambi茅n destac贸 un rol m谩s activo del Senasa con protocolos sanitarios para ingresar a nuevos mercados, las inversiones en el Belgrano Cargas (pas贸 de transportar 2,5 Mt en 2015 a 6 Mt en 2019), fomentar un ecosistema emprendedor a partir de la acci贸n de la Secretar铆a Pyme y la inversi贸n en rutas y caminos rurales, entre otros temas.


El analista de mercados y consultor de empresas agropecuarias, Hern谩n Fern谩ndez Mart铆nez, ponder贸 la r谩pida respuesta que ofreci贸 el sector una vez que tuvo condiciones y previsibilidad. Entre los casos emblem谩ticos marc贸 el del ma铆z, que la campa帽a pasada obtuvo una cosecha y exportaciones r茅cord.


Datos recientes del Ministerio de Agricultura, Ganader铆a y Pesca de la Naci贸n muestran que durante el per铆odo marzo-octubre 2019, las ventas externas de ma铆z argentino alcanzaron las 36.504.719 toneladas, un 70% m谩s que el 煤ltimo r茅cord logrado en 2016/17 con 21.512.000.


"Las retenciones son un impuesto delirante pero lo m谩s importante es que no haya intervenci贸n de mercados".(Hern谩n Fern谩ndez Mart铆nez)


Otro analista de mercados y asesor de empresas agr铆colas, Pablo Adreani, ponder贸 la quita de retenciones que favoreci贸 el regreso del trigo, no s贸lo por lo productivo sino porque 鈥減ermite hacer caja a fin de a帽o para llegar mejor financieramente a la cosecha de ma铆z y soja鈥. 鈥淓l Ingreso de divisas podria llegar a los 30.000 millones de d贸lares si se libera al mercado toda la soja y el maiz que queda todavia en poder de los productores鈥, estim贸 Adreani.


鈥淟a apertura de mercados es algo inobjetable de la gesti贸n de Cambiemos, as铆 como la eliminaci贸n de todo tipo de restricciones al comercio y la mejora en la transparencia de la cadena c谩rnica鈥, resalt贸 el economista Jorge Ingaramo, que en las cosas que faltaron marc贸 鈥渦na pol铆tica que promocione la recr铆a para llegar con novillos m谩s pesados a faena鈥.


Lo que falt贸

En el debe, Zorraqu铆n apunt贸 no haber sancionado una ley de semillas, no haber trabajado para la generaci贸n de un seguro clim谩tico que reemplace las emergencias agropecuarias, el encarecimiento del cr茅dito y no fomentar la incorporaci贸n de biocombustibles favoreciendo a las petroleras por el porcentaje de corte. Tambi茅n, pensando en las econom铆as regionales, 鈥渉ubiera sido interesante tomar medidas espec铆ficas, no generales como las retenciones鈥.


La distorsi贸n que se cre贸 con el esquema de retenciones impuesto desde el 3 de septiembre de 2018 fue de las peores noticias para Adreani, un 鈥渁rtilugio que afect贸 seriamente a las econom铆as regionales y los productos especiales鈥. Pero, adem谩s, porque se le quit贸 el diferencial arancelario que ten铆a el sector procesador de aceites y harinas de soja. 鈥淧or mal asesoramiento, el gobierno castig贸 al producto que mayor ingreso de divisas genera al pa铆s, la harina de soja, promoviendo la primarizaci贸n de las exportaciones y castigando el agregado de valor鈥, sentenci贸 Adreani.


"Se castig贸 lo que m谩s divisas genera, la harina de soja, y se quit贸 el incentivo al agregado de valor que implica", destac贸 el analista de mercados y consultor de empresas, Pablo Adreani.


Para Fern谩ndez Mart铆nez, en cambio, fue 鈥渆l mal menor鈥 porque 鈥渁 pesar de que el derecho de exportaci贸n como impuesto es delirante, 鈥渓o importante es que no haya intervenci贸n del mercado鈥.


Ingaramo marc贸 otro tema importante: la pol铆tica de combustibles. 鈥淣o estoy de acuerdo con que los combustibles en Argentina tengan una dolarizaci贸n tan estricta como forma de promover la inversi贸n, tiene que adecuarse a una pol铆tica m谩s que tenga en cuenta la estructura de costo nacional鈥, opin贸 Ingaramo.


驴Lo que viene?

鈥淓ntre mis clientes hay una doble sensaci贸n: por un lado, hay insatisfacci贸n por el regreso del kirchnerismo, aunque sea una versi贸n renovada; por otro, tambi茅n reconocen que no saben si Macri hubiera podido manejar la calle, ni siquiera si hubiera podido hacer algo muy distinto en el corto plazo a lo que se presupone tendr谩 que hacer Fern谩ndez鈥, resumi贸 Zorraqu铆n.


Para Zorraqu铆n es probable que en el corto plazo 鈥減revalezca una mirada ortodoxa para intentar que arranque la econom铆a鈥 as铆 como que pareciera que 鈥渧a a seguir una presi贸n impositiva alta, un casi seguro aumento de retenciones, un desdoblamiento cambiario y un mayor gasto p煤blico y social鈥. El consultor no descarta que se intente negociar o imponer a los bancos para que aparezcan l铆neas de cr茅dito baratas o con tasas subsidiadas鈥.


Jorge Ingaramo, economista muy ligado a la producci贸n agropecuaria, no cree que vaya a haber intervenciones al estilo de Guillermo Moreno, pero espera suba de retenciones, "una gran equivocaci贸n".


鈥淟o 煤nico que le pido encarecidamente al gobierno que asumir谩 en diciembre es que no vuelvan a intervenir el mercado, porque eso es lo que destruy贸 el negocio durante la segunda etapa del gobierno de Cristina Kirchner鈥, remarc贸, casi como una plegaria, Fern谩ndez Mart铆nez. 鈥淟a gente le tiene miedo al aumento de las retenciones, pero m谩s a las restricciones para exportar que se puedan hacer en nombre de la mesa de los argentinos鈥, coincidi贸 Ingaramo, aunque no cree que vaya a haber 鈥渋ntervenciones a la (Guillermo) Moreno鈥.


En este sentido, previendo el cambio que se viene, Fern谩ndez Mart铆nez reconoci贸 que hay 鈥渦na par谩lisis para hacer grandes inversiones, lo cual es l贸gico, no quieren asumir riesgos a ciegas鈥, pero tambi茅n nota, al menos en los empresarios agr铆colas, que est谩n tomando coberturas, 鈥測 esto es muy bueno, habla de una madurez鈥.


鈥淟a gran duda, -para Zorraqu铆n-, es si el gobierno de Fern谩ndez se parecer谩 m谩s al primer kirchnerismo (2003-2007) o al 煤ltimo (2011-2015) o si, incluso, tendr谩 algunas pol铆ticas de continuidad con lo que hizo el gobierno actual, aunque no lo reconozcan鈥. Una de las inc贸gnitas ser谩 ver qu茅 socios comerciales buscan en el mundo y c贸mo van a manejar la tensi贸n entre la exportaci贸n y 鈥渓a mesa de los argentinos鈥.


鈥淐reo que s铆 van a subir las retenciones, pero ser铆a una gran equivocaci贸n鈥, anticip贸 Ingaramo, que calcul贸 que para este a帽o el 82% de la recaudaci贸n total por derechos de exportaci贸n provendr谩n del sector agroindustrial. La propuesta del economista es 鈥渟ubsidiar la demanda de alimentos, pero sin desalentar las exportaciones鈥.


Los caminos de la vida. La soja perdi贸 superficie en las 煤ltimas campa帽as, pero ahora podr铆a recuperar protagonismo en los lotes, porque su ecuaci贸n econ贸mica  y de manejo se adapta mejor a momentos ajustados.


Ante rumores de retenciones m贸viles (sistema que llev贸 en 2008 a la lucha durante cuatro meses del sector agropecuario con Cristina Fern谩ndez), Ingaramo es tajante: 鈥淪er铆a muy malo, porque le ponen un techo a las expectativas de suba, a铆slan el precio interno de las se帽ales de precios internacionales鈥.


Para m铆, -esgrimi贸 Adreani-, la actual presi贸n impositiva es tan alta que hoy el sector productor no resiste ning煤n aumento de retenciones鈥. Y prosigui贸: 鈥淭ambi茅n est谩n al l铆mite las econom铆as regionales, que no deber铆an tener retenciones al igual que los productos especiales鈥. En ambos casos, el analista recomienda a Alberto Fern谩ndez 鈥減romover la producci贸n y la exportaci贸n鈥 en vez de limitarla.


鈥淟as empresas del agro est谩n haciendo las actividades que obliga la biolog铆a, preocupadas por el clima y prepar谩ndose para tomar decisiones seg煤n c贸mo juegue las cartas el pr贸ximo gobierno, para entender cu谩l ser谩 el entorno en el que deber谩n sostener sus empresas y sus negocios, pero reci茅n en 2020 se tomar谩n las decisiones de importantes鈥, destac贸 Zorraqu铆n.


Para Fern谩ndez Mart铆nez, es cierto que 鈥測a no hay muchas decisiones para tomar respecto de qu茅 sembrar o no鈥, esta campa帽a ya est谩 jugada, pero s铆 se pueden tomar decisiones comerciales. Por ejemplo, comprar los insumos 2019/20 con canje de granos disponibles o con mercader铆a forward. 鈥淧rueba de esto es que comparando lo que se ha vendido hasta octubre de 2018 con octubre 2019 y es m谩s del doble de mercader铆a de la campa帽a nueva de soja y ma铆z鈥.


En un pa铆s pol铆tico-pendulante, para el sector agropecuario se viene otro a帽o movido. Habr谩 que poner cabeza no s贸lo en el lote, tambi茅n en c贸mo y cu谩ndo vender.


N煤mero que hablan del crecimiento 2015-2019

4% - Aumento de la superficie sembrada.


20% - incremento en la producci贸n de granos 147 millones de toneladas: r茅cord cosechado en 2018/19.


39%: aument贸 la producci贸n de trigo (de 13,7 Mt en 2014/15 a 19 Mt del ciclo pasado) 84%: aumento en la producci贸n de ma铆z que logr贸 r茅cord las 煤ltimas dos campa帽as. Con un 76% de aumento en la superficie (pas贸 de 3,4 a 6 millones de hect谩reas).


70%: m谩s de trigo (alcanzando las 19 Mt la 煤ltima campa帽a) con casi 60% m谩s de superficie (pas贸 de 3,9 a 6,2 M/ha) 41% de gram铆neas en la rotaci贸n (hab铆a llegado a ser del 33% en la etapa anterior).


10%: creci贸 la producci贸n de las cuatro carnes (bovina, porcina, aviar y ovina) hasta alcanzar las 6 millones de toneladas.


240%: creci贸 la exportaci贸n de carne vacuna (de 200.000 toneladas en 2015 a 680.000 en 2019). La exportaci贸n de carne de cerdo creci贸 162% y la de pollo 35%. Todo esto, sin bajar la oferta de carnes totales al mercado interno que se mantuvo en 5 Mt).


5to. Exportador mundial de carne vacuna. Argentina en 2015 hab铆a ca铆do al puesto 11.


6 Mt. Es lo que transportar谩 durante 2019 el Belgrano Cargas, que en 2015 transportada s贸lo 2,5 Mt (140% m谩s). El desarrollo del ferrocarril es fundamental para fomentar el desarrollo de la actividad lejos de los puertos.

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